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Nov 28, 2023

Die 14 besten Agraraktien, die Sie jetzt kaufen können

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die 14 besten Agraraktien, die man kaufen kann

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die 14 besten Agraraktien, die man derzeit kaufen kann. Wenn Sie unsere detaillierte Analyse des Agrarsektors überspringen möchten, können Sie sich direkt die 5 besten Agraraktien ansehen, die Sie jetzt kaufen können.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung prognostiziert für die nächsten zehn Jahre einen Anstieg der weltweiten Nachfrage nach landwirtschaftlicher Produktion um 15 %, der durch verbesserte landwirtschaftliche Methoden gedeckt werden wird, die von Erzeugern überall eingesetzt werden. Der Agrarsektor hat erhebliche Auswirkungen auf mehrere regionale, nationale und internationale Wirtschaftssektoren. Es macht 4 % des globalen BIP und mehr als 25 % des BIP in Entwicklungsländern aus. Für alle, von Landwirten und Immobilieninvestoren bis hin zu Supermärkten und Gastronomiebetrieben, ist es von entscheidender Bedeutung, zu verstehen, was in diesem Sektor geschieht und wie sich dies auf die Lebensmittelproduktion und -verteilung auswirkt.

Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine erschweren mehrere erhebliche Unsicherheiten eine genaue Vorhersage der Zukunftsprognose für ein Unternehmen. Aufgrund der engen Verflechtungen zwischen dem Energie- und dem Düngemittelsektor könnte dies Auswirkungen auf globale Agrarlieferanten haben. Die russischen Exporte von Kali, Ammoniak, Harnstoff und anderen organischen Düngemitteln wurden aufgrund westlicher Sanktionen gegen das Land erheblich behindert. Aufgrund der exorbitanten Düngemittelkosten verbrauchen Landwirte weltweit weniger Dünger und bauen weniger Pflanzen an.

Am 15. November 2022 erreichte die Weltbevölkerung 8 Milliarden, dreimal so viel wie im Jahr 1950. Bis 2030 werden 8,5 Milliarden Menschen auf dem Planeten leben, bis 2050 9,7 Milliarden und bis zum Ende des Jahrhunderts 10,4 Milliarden. Um den steigenden Nahrungsmittelbedarf im Jahr 2050 zu decken, muss die weltweite Agrarproduktion daher um etwa 50 % gegenüber dem derzeitigen Niveau wachsen. Die Herausforderung für Landwirte, Regierungen und Wissenschaftler besteht darin, die Nahrungsmittelproduktion zu steigern, ohne die Umweltzerstörung und das Klimaproblem zu beschleunigen. KI-gestützte Lösungen, die die Qualität, Quantität und Markteintrittszeit der Ernte verbessern, können Landwirten dabei helfen, produktiver zu werden.

Foto von Sebastian Gómez auf Unsplash

Präzisionslandwirtschaft, oft auch als Systeme der künstlichen Intelligenz bekannt, trägt dazu bei, die Gesamtqualität und Genauigkeit der Ernten zu verbessern. Das Potenzial, das künstliche Intelligenz (KI) für die Interpretation von Satellitenbildern zur Feldüberwachung bietet, ist einer der effektivsten Einsatzmöglichkeiten von KI in der Landwirtschaft. Diese Technologie erleichtert die Identifizierung von Schädlingen, Pflanzenkrankheiten und Unterernährung in landwirtschaftlichen Betrieben. Bevor entschieden wird, welches Herbizid in der Region eingesetzt werden soll, können Sensoren mit künstlicher Intelligenz (KI) Unkräuter erkennen und bekämpfen. Dadurch wird der Einsatz von Herbiziden reduziert und die Kosten gesenkt. Darüber hinaus trägt der Einsatz KI-basierter Roboter für die landwirtschaftliche Ernte zur Bewältigung des Arbeitskräftemangels bei. KI trifft auch intelligente Entscheidungen, wie zum Beispiel optimale Pflanzzeit, Ernteerträge und Preisprognosen. Roboter wurden von Unternehmen wie Harvest Automation und Nexus Robotics entwickelt, um empfindliche Lebensmittel zu pflücken bzw. Unkraut zu jäten. Diese Trends werden sich in Kombination oder in beliebiger Kombination auf jeden Aspekt der Agrarindustrie auswirken. Der globale KI-Markt in der Landwirtschaft hatte im Jahr 2021 einen Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar und soll bis 2028 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 25,1 % auf 4,2 Milliarden US-Dollar wachsen.

Die Agrarindustrie ist derzeit sehr gefragt. Aufgrund der für den Betrieb erforderlichen Größe kontrollieren einige Branchenriesen wie Deere & Company (NYSE:DE), Archer-Daniels-Midland Company (NYSE:ADM) und Corteva, Inc. (NYSE:CTVA) den Großteil des Marktes Aktie. Dadurch stehen diese Agraraktien im Rampenlicht und scheinen langfristig erfolgreich zu sein.

Unsere Methodik

Um die besten Agraraktien zum jetzigen Kauf zu ermitteln, haben wir zunächst mit den 189 Positionen des iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF (VEGI) begonnen. VEGI investiert in globale Agraraktien, die ein Engagement in „Unternehmen haben, die Düngemittel und Agrarchemikalien, Landmaschinen sowie verpackte Lebensmittel und Fleisch herstellen“. Anschließend nutzten wir die firmeneigene Datenbank von Hedgefonds-Stimmungswerten von Insider Monkey, um diese Aktien nach ihrer Beliebtheit unter den 920 Hedgefonds einzustufen, die kürzlich ihre 13F-Portfolios gemeldet hatten.

Anzahl der Hedgefonds-Inhaber: 27

Cal-Maine Foods, Inc. (NASDAQ:CALM) produziert und vertreibt Schaleneier. Sein Hauptmarkt sind die Vereinigten Staaten. Zu den Marken des Unternehmens gehören Egg-Land's, Land O' Lakes, Farmhouse und 4-Grain.

Am 28. September senkte BofA-Analyst Peter Galbo sein Kursziel für Cal-Maine Foods, Inc. (NASDAQ:CALM) von 55 US-Dollar auf 50 US-Dollar und behielt die Bewertung „Underperform“ für die Aktie bei.

Unter den von Insider Monkey beobachteten Hedgefonds gaben 27 Fonds an, am Ende des dritten Quartals 2022 Anteile an Cal-Maine Foods, Inc. (NASDAQ:CALM) zu besitzen, verglichen mit 22 Fonds im letzten Quartal. Ric Dillons Diamond Hill Capital ist mit 1,65 Millionen Aktien im Wert von 91,52 Millionen US-Dollar der größte Anteilseigner von Cal-Maine Foods, Inc. (NASDAQ:CALM).

Cal-Maine Foods, Inc. (NASDAQ:CALM) ist neben Deere & Company (NYSE:DE), Archer-Daniels-Midland Company (NYSE:ADM) und Corteva, Inc. (NYSE:ADM) einer der wichtigsten Agraraktien. CTVA).

In seinem Investitionsbrief für das dritte Quartal 2022 erwähnte Diamond Hill Capital Cal-Maine Foods, Inc. (NASDAQ:CALM). Das ist der Fonds:

„Auf der Basis der einzelnen Betriebe gehörten Cal-Maine Foods, Inc. (NASDAQ:CALM) und WESCO International zu den größten Ertragsträgern im dritten Quartal. Ein knappes Hühnerangebot im Zusammenhang mit einem Vogelgrippeausbruch hat zu höheren Eierpreisen geführt, einem wichtigen Treiber für Die Rentabilität des Eierproduzenten Cal-Maine. Abgesehen von diesem exogenen Ereignis ist Cal-Maine angesichts der Umstellung der Branche auf käfigfreie Eier gut aufgestellt. Cal-Maine investierte früher als die Konkurrenz in die Modernisierung seiner Anlagen – die Ausgaben für die Modernisierung fielen, als die Inflation niedriger war – was sich unserer Meinung nach als zusätzlicher Segen erweisen dürfte, der kontinuierliche Aktiengewinne ermöglicht.“

Anzahl der Hedgefonds-Inhaber: 27

Ingredion Incorporated (NYSE:INGR) stellt Zutaten für die Lebensmittel-, Papier-, Getränke- und Körperpflegeindustrie her. Stärken machen etwa 45 % des Umsatzes aus, Süßstoffe etwa 35 % und Kuppelprodukte machen die restlichen 20 % aus. Zum 30. September 2022 ist Yacktman Asset Management mit Anteilen von mehr als 189,45 Millionen US-Dollar der bedeutendste Aktionär von Ingredion Incorporated (NYSE:INGR).

Am 7. November bestätigte der Analyst der Credit Suisse, Robert Moskow, die Bewertung der Aktien von Ingredion Incorporated (NYSE:INGR) mit „Neutral“ und erhöhte sein Kursziel von 94 auf 100 US-Dollar. Nach einem erfolgreichen dritten Quartal, höheren Bruttomargen und einer Verbesserung des Betriebsergebnisses betonte der Analyst, dass das Management die EPS-Prognosen erhöht habe.

Zum Ende des dritten Quartals 2022 besaßen 27 von Insider Monkey verfolgte Hedgefonds Anteile an Ingredion Incorporated (NYSE:INGR), gegenüber 22 im Vorquartal. Der Gesamtwert dieser Anteile beträgt über 421,25 Millionen US-Dollar.

Anzahl der Hedgefonds-Inhaber: 28

FMC Corporation (NYSE:FMC) ist ein auf Agrarwissenschaften spezialisiertes Unternehmen. Mit einer Produktpalette, die durch eine Pipeline marktorientierter Forschung und Entwicklung in den Bereichen Pflanzenschutz, Pflanzenverbesserung und fachmännische Schädlings- und Rasenbekämpfung unterstützt wird, bietet das Unternehmen Lösungen für Landwirte. FMC Corporation (NYSE:FMC) steht auf Platz zwölf der Liste der 14 besten Agraraktien, die man derzeit kaufen kann.

Christopher Kapsch, Analyst bei Loop Capital, hat FMC Corporation (NYSE:FMC) am 15. November von „Halten“ auf „Kaufen“ hochgestuft und sein Kursziel von 132 $ auf 149 $ erhöht. Bei der Prüfung der Möglichkeit, eine Wertlücke im Vergleich zu Corteva, Inc. (NYSE:CTVA) zu schließen, erwartete Kapsch ein größeres Aufwärtspotenzial für die Aktien der FMC Corporation (NYSE:FMC).

Die Citadel Investment Group von Ken Griffin ist mit einem Anteil von 130,17 Millionen US-Dollar der größte Investor der FMC Corporation (NYSE:FMC). Im dritten Quartal 2022 hielten 28 Hedgefonds Positionen in der FMC Corporation (NYSE:FMC), verglichen mit 29 im Vorquartal.

Aristotle Capital Management erwähnte FMC Corporation (NYSE:FMC) in seinem Investorenbrief für das erste Quartal 2022. Hier ist, was das Unternehmen zu sagen hat:

„FMC ist ein Agrarwissenschaftsunternehmen, das Lösungen zum Schutz von Pflanzen vor verschiedenen Schädlingen anbietet. Seine Produkte werden von Landwirten verwendet, um sicherzustellen, dass Insekten, Unkräuter und Pilze ihre Ernte nicht negativ beeinflussen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, Pennsylvania, und blickt auf eine reiche Geschichte zurück Die Geschichte reicht bis ins Jahr 1883 zurück, als der Erfinder John Bean sich daran machte, eine bessere Insektizid-Sprühpumpe zu bauen. Im Laufe der Jahrzehnte entwickelte sich FMC durch Übernahmen zu einer heterogenen Ansammlung von Chemieunternehmen. Durch die Übernahme der Pflanzenchemikalien von DuPont hat sich FMC dahingehend gewandelt, dass es sich ausschließlich auf Pflanzenchemikalien konzentriert FMC hat 2017 sein Portfolio erweitert und 2019 die Trennung seines Lithiumgeschäfts abgeschlossen. FMC ist heute eines der größten patentierten Pflanzenschutzunternehmen weltweit.…“ (Klicken Sie hier, um den vollständigen Text anzuzeigen)

Anzahl der Hedgefonds-Inhaber: 28

CNH Industrial NV (NYSE:CNHI) ist ein Anbieter von Industrieausrüstung und -dienstleistungen. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet, bietet zum Verkauf an und finanziert Bau- und Landmaschinen. CNH Industrial NV (NYSE:CNHI) ist derzeit in rund 180 Ländern stark vertreten.

Am 9. November stufte Oppenheimer-Analystin Kristen Owen CNH Industrial NV (NYSE:CNHI) nach einem weiteren fantastischen Quartalsergebnis von „Perform“ auf „Outperform“ mit einem Kursziel von 18 US-Dollar an.

Laut der Datenbank von Insider Monkey war CNH Industrial NV (NYSE:CNHI) am Ende des dritten Quartals 2022 Teil von 28 Hedgefonds-Portfolios, ein Anstieg gegenüber 25 im Vorquartal. Die Anteile dieser Hedgefonds haben einen Gesamtwert von über 755,07 Millionen US-Dollar. Von den 28 Hedgefonds, die hinsichtlich CNH Industrial NV (NYSE:CNHI) optimistisch waren, ist Harris Associates der führende Anteilseigner des Unternehmens und hält 97,86 Millionen Aktien im Wert von 1,12 Milliarden US-Dollar.

Oakmark Funds erwähnte CNH Industrial NV (NYSE:CNHI) in seinem Anlegerbrief für das zweite Quartal 2022. Hier ist, was das Unternehmen zu sagen hat:

„Wir haben unsere Position in der Iveco Group (Italien) zugunsten von Namen verkauft, die unserer Meinung nach ein günstigeres Risiko-Rendite-Profil bieten. Die Aufnahme der Iveco Group in den Fonds ist auf die Abspaltung von CNH Industrial NV (NYSE:CNHI) zurückzuführen des Lkw- und Nutzfahrzeuggeschäfts Anfang Januar. Wir halten weiterhin an CNH Industrial, da wir glauben, dass das Unternehmen zum aktuellen Preis eine attraktive Bewertung hat.“

Anzahl der Hedgefonds-Inhaber: 29

Die Scotts Miracle-Gro Company (NYSE:SMG) produziert, vermarktet und vertreibt hydroponische Gartensysteme und Zubehör. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: US Consumer, Hawthorne und Other. First Eagle Investment Management ist einer der größten Anteilseigner der Scotts Miracle-Gro Company (NYSE:SMG) und besitzt über 1,58 Millionen Aktien im Wert von rund 67,34 Millionen US-Dollar.

Zum Ende des dritten Quartals 2022 besaßen 29 von Insider Monkey verfolgte Hedgefonds Anteile an The Scotts Miracle-Gro Company (NYSE:SMG), gegenüber 25 im Vorquartal. Der Gesamtwert dieser Anteile beträgt über 128,33 Millionen US-Dollar.

Die Scotts Miracle-Gro Company (NYSE:SMG) wurde am 8. November vom Barclays-Analysten Gaurav Jain von „Equal Weight“ auf „Overweight“ mit einem Kursziel von 75 US-Dollar angehoben. Der Analyst begründete die Hochstufung mit der 16-prozentigen Free-Cashflow-Rendite der Aktie.

Anzahl der Hedgefonds-Inhaber: 35

Darling Ingredients Inc. (NYSE:DAR) entwickelt, produziert und vermarktet Naturprodukte, die aus essbaren und ungenießbaren Bionährstoffen hergestellt werden. Darling Ingredients Inc. (NYSE:DAR), ein führendes Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit, betreibt mehr als 270 Anlagen in 17 Ländern und recycelt etwa 15 % der Abfallströme aus der Fleischindustrie zu hochwertigen Produkten.

Dushyant Ailani, Analyst bei Jefferies, begann am 19. Oktober mit der Berichterstattung über Darling Ingredients Inc. (NYSE:DAR) und verlieh ihm ein „Kaufen“-Rating mit einem Kursziel von 102 $.

Laut den Q3-Daten von Insider Monkey waren 35 Hedgefonds optimistisch für Darling Ingredients Inc. (NYSE:DAR), verglichen mit 33 Fonds im letzten Quartal. Ian Simms Impax Asset Management hielt den größten Anteil an Darling Ingredients Inc. (NYSE:DAR), bestehend aus fast 3,65 Millionen Aktien im Wert von 240,85 Millionen US-Dollar.

Hier ist, was Aristotle Capital Management in seinem Investorenbrief für das erste Quartal 2022 über Darling Ingredients Inc. (NYSE:DAR) zu sagen hat:

„Darling verzeichnete im ersten Quartal eine starke Erholung, die auf höhere Dieselpreise und eine starke Nachfrage nach Proteinen und Rohstoffen zurückzuführen war. Darüber hinaus baut das Unternehmen die Produktion in seinem Joint Venture Diamond Green Diesel (DGD) mit Valero weiter aus. Es wird erwartet, dass die Cashflows steigen nächstes Jahr deutlich wachsen, da die DGD-3-Anlage voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2023 in Port Arthur, Texas, in Betrieb gehen wird, wodurch sich die gesamte Produktionskapazität von DGD für erneuerbaren Diesel auf bis zu 1,2 Milliarden Gallonen pro Jahr erhöht.

Anzahl der Hedgefonds-Inhaber: 37

Archer-Daniels-Midland Company (NYSE:ADM) ist ein Hersteller und Verarbeiter landwirtschaftlicher Produkte. Darüber hinaus sorgt das Unternehmen für die langfristige Ernährung von Mensch und Tier. Archer-Daniels-Midland Company (NYSE:ADM) hat ein voraussichtliches KGV von 12,7x und liegt damit unter dem Branchendurchschnitt von 20,1x.

Den Daten von Insider Monkey zufolge waren Ende September 2022 37 Hedgefonds hinsichtlich der Archer-Daniels-Midland Company (NYSE:ADM) optimistisch, verglichen mit 42 Fonds im Vorquartal. Markel Gayner Asset Management von Tom Gayner hielt den bedeutendsten Anteil an der Archer-Daniels-Midland Company (NYSE:ADM), bestehend aus 1,46 Millionen Aktien im Wert von 117,72 Millionen US-Dollar.

Am 26. Oktober behielt der Baird-Analyst Ben Kallo sein „Outperform“-Rating bei und erhöhte sein Kursziel für Archer-Daniels-Midland Company (NYSE:ADM) von 94 US-Dollar auf 98 US-Dollar. Der Analyst gab an, dass die fundamentale Nachfrage immer noch solide sei, obwohl sich das Unternehmen in einem komplexen Lieferketten- und Währungsumfeld zurechtfinde.

Diamond Hill Capital erwähnte die Archer-Daniels-Midland Company (NYSE:ADM) in ihrem Investorenbrief für das erste Quartal 2022. Hier ist, was das Unternehmen zu sagen hatte:

„ADM ist ein führender Agrarverarbeiter, der auch ein globales Ernährungsgeschäft betreibt, das sich auf die Entwicklung von Zutaten und Aromen für Lebensmittel und Getränke, Nahrungsergänzungsmittel und mehr konzentriert. Die jüngsten Betriebsergebnisse des Unternehmens haben (leider) vom Krieg in der Ukraine profitiert, da die Getreidepreise und … Die Agrarmärkte verzeichneten weltweit starke Preissteigerungen. ADM ist aufgrund seiner stabilen nordamerikanischen Agrarbasis gut positioniert, um von der Volatilität zu profitieren.“

Anzahl der Hedgefonds-Inhaber: 42

Lamb Weston Holdings, Inc. (NYSE:LW) produziert, vertreibt und vermarktet hochwertige Tiefkühlkartoffeln, Gemüseprodukte, Süßkartoffeln und Vorspeisen für Restaurants und Einzelhändler weltweit. Lamb Weston Holdings, Inc. (NYSE:LW) hat eine Marktkapitalisierung von 12,4 Milliarden US-Dollar. In den letzten zwölf Monaten (Stand: 23. November) erzielte es eine Rendite von 50,90 %.

Am 6. Oktober behielt der JPMorgan-Analyst Thomas Palmer die Einstufung „Übergewichtet“ für Lamb Weston Holdings, Inc. (NYSE:LW) bei und erhöhte sein Kursziel von 98 US-Dollar auf 101 US-Dollar. Palmer schrieb in einer Forschungsnotiz, dass das Unternehmen erneut ein minimales Wartungsquartal hatte und dass die Wiederherstellung der Rentabilität im Gange sei.

Am Ende des Septemberquartals besaßen 42 Hedgefonds in der Datenbank von Insider Monkey Anteile an Lamb Weston Holdings, Inc. (NYSE:LW), gegenüber 35 im Vorquartal. Diese Anteile haben einen Gesamtwert von über 1,54 Milliarden US-Dollar.

Unter den von Insider Monkey beobachteten Hedgefonds ist die in New York ansässige Investmentfirma Anomaly Capital Management ein führender Anteilseigner von Lamb Weston Holdings, Inc. (NYSE:LW) mit 2,72 Millionen Aktien im Wert von mehr als 210,28 Millionen US-Dollar.

Carillon Tower Advisers erwähnte Lamb Weston Holdings, Inc. (NYSE:LW) in seinem Investorenbrief für das dritte Quartal 2022. Hier ist, was das Unternehmen zu sagen hat:

„Lamb Weston Holdings, Inc. (NYSE:LW) liefert weltweit gefrorene Kartoffelprodukte an die Gastronomie und den Lebensmitteleinzelhandel. Gerade als sich die Nachfrage nach den pandemiebedingten Schließungen im letzten Jahr zu erholen begann, verschärfte eine ungewöhnlich geringe Kartoffelernte das inflationäre Kostenumfeld. Preismaßnahmen haben sich in den letzten Quartalen als wirksam erwiesen und die Margenerholung vorangetrieben und die Erträge gesteigert.“

Anzahl der Hedgefonds-Inhaber: 46

The Mosaic Company (NYSE:MOS) produziert und vertreibt konzentrierte Phosphat- und Kali-Düngemittel für die Landwirtschaft. Das Unternehmen produzierte im dritten Quartal 2022 insgesamt 2,3 Millionen Tonnen Kali, gegenüber 1,6 Millionen Tonnen im Vorjahresquartal. Das Unternehmen führt seine Geschäftstätigkeit über Tochtergesellschaften durch, die sich vollständig oder im Mehrheitsbesitz befinden. Allerdings ist die Aktie des Unternehmens in den letzten sechs Monaten um 18,07 % gefallen.

Am 22. November behielt der Piper-Sandler-Analyst Charles Neivert sein „Übergewichten“-Rating für The Mosaic Company (NYSE:MOS) bei und senkte sein Kursziel nach den Ergebnissen des dritten Quartals von 75 auf 65 US-Dollar. Der Analyst prognostizierte einen erheblichen, aber erwarteten Rückgang der Gewinne im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022, was teilweise auf die Verlangsamung des Booms der Nachfrage nach Kali und Phosphaten im vierten Quartal und im Jahr 2023 zurückzuführen sei.

Zum Ende des dritten Quartals 2022 besaßen 46 Hedgefonds in der Datenbank von Insider Monkey Anteile an der Mosaic Company (NYSE:MOS) mit einem Gesamtwert von über 912,96 Millionen US-Dollar. Der bedeutendste Anteilseigner von The Mosaic Company (NYSE:MOS) ist Soroban Capital Partners mit 6,87 Millionen Aktien im Wert von 332,20 Millionen US-Dollar.

Zusammen mit Deere & Company (NYSE:DE), Archer-Daniels-Midland Company (NYSE:ADM) und Corteva, Inc. (NYSE:CTVA) ist The Mosaic Company (NYSE:MOS) einer der besten Agraraktien kaufen.

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Offenlegung: Keine.Die 14 besten Agraraktien, die Sie jetzt kaufen könnenwurde ursprünglich auf Insider Monkey veröffentlicht.

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